Os presento la última versión del excel para controlar tu rentabilidad y hacer un seguimiento de la cartera de inversiones. Este excel es la versión 3.0 (y posiblemente el último salvo pequeñas mejoras ya disponibles en versiones 3.1, 3.2 y 3.3) de una serie de versiones previas (1.0 y 2.0), que poco a poco han ido añadiendo funcionalidades. Aquí tienes las entradas explicando las anteriores versiones (Excel v1 y Excel v2) por si te quieres poner al día y entender mejor esta entrada. De hecho, te recomiendo leer estas dos entradas previas (y los comentarios) si esta es tu primera visita a esta trilogía.
La principal novedad que tenía pendiente, era poder adquirir automáticamente las cotizaciones de los activos (Acciones, Fondos, ETFs) directamente desde el excel, sin más que apretar un botón. Bien, esta funcionalidad ya está operativa, y así nos evitamos tener una hoja de googlesheet de apoyo. También el excel soporta ahora la inclusión de operaciones con opciones (PUTs y CALLS) para el que lo necesite.
Además ya que la actualización del excel me ha pillado en plena campaña de la renta IRPF, he incluido funcionalidades para facilitarte la recogida de datos a declarar a hacienda (ventas de activos, recuperar doble retención dividendos, etc.). Ya puestos hemos incluido un planificador para ver si te interesa vender algo en pérdidas para pagar menos impuestos en la declaración de la renta del próximo año. Son varias cosas, por tanto si te apetece, te lo voy contando.
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